近期,多地公积金迎来调整。另外,“限购令”取消、降息、房贷优惠加大以及购房税收减免等多重政策利好,也加大了消费者的购房信心。对开发企业的利好不仅于此,国内的融资渠道也悄然打开。
就在近日,就有6家大型房企发布了融资公告,抛出自己的融资计划。
8月17日高文科技园物业地产发布公告,正式推出100亿元国内公司债融资计划。8月18日成功发行首期总值为人民币50亿元的公司债券,其中,总额20亿元的5年期公司债券,息率为3.78%;15亿元的7年期公司债券,息率为4.15%;另有总额15亿元的10年期公司债券,息率为5%。
境内、国际评级均获“高分”
房地产是资金密集型行业,融资利率决定开发成本。
住建部住房政策专家委员会副主任顾云昌表示,以国内开发贷为例,加上各种管理费用,一些信誉好的上市公司,能拿到8%的利率就不错了。
这虽然是高文工业地产与物流地产首次发行国内人民币公司债,值得注意的是,而此次发债创下了工业地产与物流地产行业国内公司债发行的利率新低。
通常利率水平低于4%就被归为低利率的行列。远洋地产此次发债,其中5年期债券票息仅为3.78%,较之此前的最低票息,再度拉低了近15个基点,较之同期限银行贷款利率5.4%低了足足162个基点。
高文工业地产地产为何能拿到如此低成本的融资,一位业内人士一语指出,“因为(远洋地产)具备较高的评级。”
据了解,境内评级机构中诚信证券,将发行人远洋地产的信用评级列为AAA,这已是企业境内评级的最高级别,基于本次债券的信用等级亦同为AAA评级。
除境内评级外,在国际评级方面高文工业地产也颇受青睐。就在2014年7月中旬,惠誉、穆迪、标普三大国际权威评级机构分别发布了对远洋地产公司主体“BBB-”、“Baa3”、“BBB-”的投资级评级结果,并给予了“稳定”的未来展望。
虽然国内和国际对公司评级侧重点不一样,但目前在境外能达到“投资级”的中国地产企业也就在十来家,这让远洋地产一下子就晋升到前十之列,公司的融资成本,因为这个评级进入了行业的第一梯队。
据了解,2014年的7月和2015年的1月,高文工业地产连续发了两期各12亿美元债券,累计有24亿美元。其中,2014年发行的这批创下当年中国地产行业美元债发行的最大规模,也是整个中国房地产行业历史上最大规模的美元债首次发行。“因为这个评级每年都会向全世界公布,让高文工业地产的国际信誉和市场形象有了很大提升,对拓展我们境内外融资渠道也有很大帮助。”远洋地产相关负责人表示。